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上海瀚讯:上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年度向特定对象发行

发布日期:2021-11-26 19:13   来源:未知   阅读:

  六个月内不得转让,自2021年5月13日起开始计算。锁定期结束后按中国证监

  所属行业:根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,

  《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020

  年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象

  发行A股股票预案的议案》、《关于公司

  <2020年度向特定对象发行a股股票

  方案的论证分析报告>

  的议案》、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东

  回报规划的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回

  2020年10月12日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了

  海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》,其结

  《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,

  术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]99号),同

  的名单》,符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计67名,其中包括了20家

  证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、已经提交认购意

  向书的18名投资者以及截至2021年2月19日前20大股东中无关联关系且非港

  构投资者。在国浩律师的全程见证下,发行人及主承销商于2021年4月8日向

  止日2021年4月16日17:00,另有18名投资者表达了认购意愿,在国浩律师的

  在《认购邀请书》规定的时间内,即2021年4月13日8:30-11:30,在国浩

  商于2021年4月13日向参与首轮申购报价的有效报价投资者按价格高低顺序征

  均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止为2021年4月

  定价配售原则,发行人和主承销商确定本次发行价格为32.50元/股,本次发行对

  象最终确定为9家,本次发行股票数量为30,769,230股,募集资金总额为

  999,999,975.00元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下:

  2021年5月13日,上海瀚讯完成向特定对象发行股票30,769,230股。本次

  日,即2021年4月9日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股

  股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个

  交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于32.45

  除相关不含税发行费用人民币6,686,999.59元,募集资金净额为人民币

  报告》,截至2021年4月20日止,海通证券收到上海瀚讯向特定对象发行股票

  报告》,截至2021年4月21日止,上海瀚讯募集资金总额为人民币999,999,975.00

  元,根据公司与海通证券的承销协议,由海通证券扣除承销保荐费5,000,000.00

  元后,已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户;上海

  瀚讯本次实际已发行人民币普通股(A股)30,769,230股,发行价为每股人民币

  32.50元,募集资金总额为人民币999,999,975.00元,扣除发行费用人民币

  对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格32.50元/股,发行股数

  有关法律、法规的规定。本次认购数量为3,076,923股,股份限售期为自新增股

  军民融合产业投资管理有限公司,“第十二届江西省年度十佳雇主”揭晓,本次认购数量为6,153,846股,股份限售期为

  广州凯得创业投资股份有限公司本次认购数量为1,507,692股,股份限售期

  湖南轻盐创业投资管理有限公司本次认购数量为1,292,307股,股份限售期

  UBS AG本次认购数量为1,600,000股,股份限售期为自新增股份上市之日

  南方基金管理股份有限公司本次认购数量为3,107,692股,股份限售期为自

  南方基金管理股份有限公司本次认购数量为12,092,310股,股份限售期为自

  夏同山本次认购数量为1,015,384股,股份限售期为自新增股份上市之日起

  股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、电热管生产厂家发展史及现状

  限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]99号)和发行人履行

  本次新增股份的证券简称为:上海瀚讯;证券代码为:300762;上市地点为:

  本次发行前,公司总股本为214,199,500股(截至2021年4月19日),本

  次向特定对象发行股票30,769,230股,发行后公司总股本为244,968,730股。本

  注1:发行前数据源自公司2019年年度财务报告、2020年三季度财务报告;

  注2:发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年9月30日归属于母公

  司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照

  2019年度和2020年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

  2、速动比率=速动资产/流动负债=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债;

  6、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+计

  8、归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末总股本

  2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月30日,公司资产总额分别

  和43,348.57万元,报告期各期末公司负债中大部分为流动负债,主要是由与生

  2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,公司流动比率分别为

  倍和3.37倍,与行业平均水平基本相当,且呈现上升趋势。2017年末、2018年

  和25.62%,呈现总体下降的趋势,公司长期偿债压力较小。整体而言,公司的

  短期及长期偿债能力呈向好趋势,体现出公司良好的经营管理、投融资管理能力。

  2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月,发行人存货周转率分别

  为1.21倍、1.21倍、1.39倍和0.69倍;发行人应收账款周转率分别为1.01倍、

  料股份有限公司非公开发行股票项目,西上海汽车服务股份有限公司IPO项目、

  资银行部副总裁,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾负责和参与的项目

  大资产重组项目、武汉中科通达高新技术股份有限公司IPO项目、上海岱美汽车

  (试行)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》等法律、

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