六个月内不得转让，自2021年5月13日起开始计算。锁定期结束后按中国证监

　　所属行业：根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，

　　《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020

　　年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象

　　发行A股股票预案的议案》、《关于公司

　　<2020年度向特定对象发行a股股票

　　方案的论证分析报告>

　　的议案》、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东

　　回报规划的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回

　　2020年10月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了

　　海瀚讯信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》，其结

　　《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，

　　术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号），同

　　的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计67名，其中包括了20家

　　证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、已经提交认购意

　　向书的18名投资者以及截至2021年2月19日前20大股东中无关联关系且非港

　　构投资者。在国浩律师的全程见证下，发行人及主承销商于2021年4月8日向

　　止日2021年4月16日17:00，另有18名投资者表达了认购意愿，在国浩律师的

　　在《认购邀请书》规定的时间内，即2021年4月13日8:30-11:30，在国浩

　　商于2021年4月13日向参与首轮申购报价的有效报价投资者按价格高低顺序征

　　均确认收到《追加认购邀请书》及相关附件。本次追加认购截止为2021年4月

　　定价配售原则，发行人和主承销商确定本次发行价格为32.50元/股，本次发行对

　　象最终确定为9家，本次发行股票数量为30,769,230股，募集资金总额为

　　999,999,975.00元。最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

　　2021年5月13日，上海瀚讯完成向特定对象发行股票30,769,230股。本次

　　日，即2021年4月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股

　　股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个

　　交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于32.45

　　除相关不含税发行费用人民币6,686,999.59元，募集资金净额为人民币

　　报告》，截至2021年4月20日止，海通证券收到上海瀚讯向特定对象发行股票

　　报告》，截至2021年4月21日止，上海瀚讯募集资金总额为人民币999,999,975.00

　　元，根据公司与海通证券的承销协议，由海通证券扣除承销保荐费5,000,000.00

　　元后，已将剩余募集资金994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户；上海

　　瀚讯本次实际已发行人民币普通股（A股）30,769,230股，发行价为每股人民币

　　32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除发行费用人民币

　　对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格32.50元/股，发行股数

　　有关法律、法规的规定。本次认购数量为3,076,923股，股份限售期为自新增股

　　军民融合产业投资管理有限公司，“第十二届江西省年度十佳雇主”揭晓，本次认购数量为6,153,846股，股份限售期为

　　广州凯得创业投资股份有限公司本次认购数量为1,507,692股，股份限售期

　　湖南轻盐创业投资管理有限公司本次认购数量为1,292,307股，股份限售期

　　UBS AG本次认购数量为1,600,000股，股份限售期为自新增股份上市之日

　　南方基金管理股份有限公司本次认购数量为3,107,692股，股份限售期为自

　　南方基金管理股份有限公司本次认购数量为12,092,310股，股份限售期为自

　　夏同山本次认购数量为1,015,384股，股份限售期为自新增股份上市之日起

　　股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、电热管生产厂家发展史及现状，

　　限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99号）和发行人履行

　　本次新增股份的证券简称为：上海瀚讯；证券代码为：300762；上市地点为：

　　本次发行前，公司总股本为214,199,500股（截至2021年4月19日），本

　　次向特定对象发行股票30,769,230股，发行后公司总股本为244,968,730股。本

　　注1：发行前数据源自公司2019年年度财务报告、2020年三季度财务报告；

　　注2：发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年9月30日归属于母公

　　司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照

　　2019年度和2020年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

　　2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债；

　　6、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+计

　　8、归属于公司普通股股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末总股本

　　2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月30日，公司资产总额分别

　　和43,348.57万元，报告期各期末公司负债中大部分为流动负债，主要是由与生

　　2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司流动比率分别为

　　倍和3.37倍，与行业平均水平基本相当，且呈现上升趋势。2017年末、2018年

　　和25.62%，呈现总体下降的趋势，公司长期偿债压力较小。整体而言，公司的

　　短期及长期偿债能力呈向好趋势，体现出公司良好的经营管理、投融资管理能力。

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，发行人存货周转率分别

　　为1.21倍、1.21倍、1.39倍和0.69倍；发行人应收账款周转率分别为1.01倍、

　　料股份有限公司非公开发行股票项目，西上海汽车服务股份有限公司IPO项目、

　　资银行部副总裁，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾负责和参与的项目

　　大资产重组项目、武汉中科通达高新技术股份有限公司IPO项目、上海岱美汽车

　　（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、